来源 | 诗迈医药研究院（ID:Bio-Smile）

作者 | 易飘

编辑 | 腿腿

3月23日，****办公厅、***办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出到2035年构建优质高效整合型医疗卫生服务体系的目标。《意见》中一共16次提及“医联体”“医共体”，频率之高较为罕见，意味着我国数字医疗在审慎包容下，从顶层制度设计层面逐步走向落地重视。面向未来，数字医疗新业态以数字化、智能化为驱动，与医疗服务体系补短板、技术升级、新医改政策的核心要求紧密呼应。诗迈医药研究院从区域医疗互通、智慧医院建设、诊疗全流程升级、数字化健康管理、AI+药物、数字化临床试验等八大维度的未来机会出发，提供关键业务分析视角。

01、区域医疗：互联互通下加速医疗资源共享

区域医疗资源整合目前有“医联体”和“医共体”等模式。“医联体”是城市开展整合医疗资源的的主要模式，“医共体”是构建县、乡、村三级联动的县域医疗服务体系。在基于医院内部的HIS（医院信息系统）、CIS（临床信息系统）系统数据交互的基础上，运用信息和通讯技术把社会医疗资源和服务连接起来整合为一个系统。GMIS（区域医疗信息系统）的建立能有效实现区域内医院与医院、医院与各级卫生行政机关、医疗保险等机构间的信息互联互通，消除单个机构的信息孤岛现象，从而优化就诊转诊流程，优质医疗资源加速下沉与共享。

图源：网络

02、智慧医院：效率提升下加速业务服务拓展

立足于信息化建设、互联网化建设、物联网建设的基础上，对就医流程、医疗流程、管理系统、医教科研等进行优化。

按照服务的不同主体分为智慧医疗、智慧管理、智慧服务；更详细的可分为智慧患者、智慧临床、智慧护理、智慧医技、智慧后勤、智慧综合管理、智慧教学科研等模块，也包括智能导医机器人、医护管理系统、智能安保系统等高度智能化设备或平台，并逐步加强向LIS（实验室信息系统）、RIS（放射信息管理系统）、PACS（影像归档和通信系统）、EMR（计算机化病案系统）或CPR（医院信息系统）、远程医疗等在内的CIS系统发展。

同时，随着医保支付改革、医院绩效考核等政策推行，病案质量管理成为医疗机构刚需待解决问题，智慧病案将为DRGS打下基础。从目前发展趋势看，核心科室数字智能化需求与驱动力会显著强于其他细分赛道，产品应用商需要比拼对行业深度理解。

03、诊疗全流程：数据积累下加速诊疗创新突破

（1）内科类诊疗创新

领域的预防、诊断、治疗、康复的全流程存在大量的数字化创新机会，专病管理和数字化疗法是关键增量机会。专病管理方面，数字化技术正深入到专病的诊疗路径及医患互动中，基于不同专科病种在预防、治疗、康复、照护等方面的特异性，遵照医学指南和临床共识，创建专病管理方案和系统。数字疗法方面，串联专病管理的主线，进行大规模复制，借助疾病治疗路径与核心药品临床数据，治疗效果可被科学量化，并进行动态个性化方案调整，有着广阔的使用前景和市场价值。以眼科为例，以往检测主要基于影像学，现在在高质量临床样本库的支撑下，基于泪液和眼内液的检测逐步出现；多种技术组合及多组学分析，从单一技术向多技术组合和多组合学分析发展。

（2）外科类诊疗创新。

由于外科类诊疗全流程中涉及众多医疗设备与器械，有源医疗器械通过持续的数据创新积累，天然具有数字化创新潜力。比如AI驱动的智能化辅助诊断产品，通过与医药影像设备厂商、医药影像信息化服务商合作，可以帮助影像设备实现功能升级，帮助影像诊断服务提升诊疗效率和管理能力。智能化软件与不同硬件技术加速融合，为临床提供更加完整的一体化解决方案，使得复杂手术简单化、简单手术标准化。深化医工场景碰撞，技术高度创新融合，并从临床需求出发创建创新产品方案是撬点。比如新兴成像技术（眼），飞秒激光无标记影像技术（FLI），可以实现离体/在体组织在细胞和分子水平的快速显微成像；腔镜机器人、骨科机器人、介入手术机器人出现，数字外科集成平台蜕变到AI外科数字化系统，从数据集成到数据分析和应用，正在重构外科学习范式，加快医生成长和提升手术质量。

04、健康管理：场景驱动下加速疾病流程管理

数字技术和健康管理场景的持续融合下，国内综合健康管理服务不断发展与成熟；部分医疗检测由院内场景迁移至居家场景，用户更多运用医疗级智能监测设备、可量化的健康指标数据定制出个性化健康方案。可重点关注可穿戴监测设备（智能手环、智能服饰、血氧仪、血糖仪、心电记录仪等）、居家场景的医疗检测、运动健康及心理健康管理平台。另一方面，特殊儿童、术后人群、慢性病人群、残疾人、老年人、重疾病人群等，潜在康复需求巨大。可重点关注康复机器人、智能轮椅等康复医疗设备，以及健康管理数据与其他产业的融合，如保险行业利用数字化健康管理服务进行相应的保单用户风控管理。

图源：包图网

05、AI+药物：范式变革下加速新研发模式落地

从2018年至2021年，全国共有54起AI+药物研发融资事件，累计融资总额近130亿元。2020和2021年两年则实现整体融资额翻番，大部分企业从初创期迈向成熟期。AI在新药研发领域主要应用于虚拟筛选、分子生成、靶点发现、ADMET预测四大应用场景，其中虚拟筛选占比最高。近年来，新药AI企业的服务链条在纵向拉长：从提供特定环节的技术服务到提供端到端的解决方案到逐渐覆盖药物发现全流程。

“给基础研究成果以最有效率的方式转化应用”，政策的宽松必然浇灌新药AI商业模式的多元生长，SAAS软件服务、AI BIOTECH、AI CRO，以及拥有自研管线且提供AI服务的“复合型”商业模式等，将在行业成熟前交互共生。从产品场景上看，新形态药物递送、化合物合成、临床患者招募分层、临床结果预测、临床试验设计优化、虚拟临床试验、真实世界研究将成为新药AI企业目前广泛布局领域之外的7大潜力场景共生。从盈利模式上看，SAAS软件服务商业模式未来会逐渐向AI CRO以及AI BIOTECH模式进行转型；SAAS软件服务企业的技术优势会逐渐弱化，其提供的软件服务工具竞争壁垒逐渐降低，成为行业的基础技术能力。AI BIOTECH由于发展潜力大、整体市场空间不受限，会成为大部分新药AI企业的选择。

图源：包图网

06、药械企业：数字升级下加速拓展临床与准入创新

更多药械企业开始进行自有数字化业务平台的建设,更加关注数字化业务的合规性和可持续性,更多的开展与医疗科技企业产品、准入、渠道等方向合作,建立以疾病为中心，为医患提供整体解决方案正成为药械企业创新的核心思路。数字化临床实验系统通过协同、高效、实时的数字化产品，以项目为中心，链接参与项目的个体和组织，通过数据交换、流程协作，提升数据采集和处理效率。构建广泛的临床实验中心网络将成为行业发展的重要方向，也是诸多数字医疗创新企业争夺的主要赛场。

伴随着中国医改“控费”的核心诉求，使得药械产品的准入评估时的价格尤为重要。国际大型CRO公司已经开始建立自营RWD资源，在中国监管环境下，本土化的真实世界数据网络平台也在逐步发展，依托人工智能高效挖掘证据，为药物临床上市提速将成为未来药械企业的核心需求。同时，数字化营销服务、数字化临床产品、数字化智能升级三大板块将使数字化不断驱动制药企业智能升级。

▲图源：包图网

07、医疗支付：支付改革下加速实现产品价值

随着推进医保支付改革，DRG/DIP成为医保核心支付方式，使得病人、医疗服务提供者和支付方之间的关系随之改变，支付方希望价值和遵循医学成为支付报销的基础，医疗卫生服务提供商采用真实世界数据评价和改善医疗，控制医疗成本。“有充分临床证据与前瞻性研究及真实世界应用数据的数字化技术厂商”、“辅助厂商进行上市后研究，并链接数据向支付方倡导传递价值的三方”、“链接创新医药服务与商业保险支付的第三方管理公司”等三方公司将利好，拥有更多创新机会。我国商业健康险仍处于发展初级阶段，短期内险企会在增值服务上升级，如提供就医绿通、就医颠覆、协助挂专家号等。从长期来看，非标体、带病体险种的落地将作为健康险市场的增量和补充。

08、拓展现实（XR）：技术渗透下加速临床价值应用

VR、AR与MR等视频沉浸式技术统称为拓展现实或者“XR”，XR有望进一步改变医学。未来XR会渗透到医疗健康领域各个方面，并带来前所未有的用户体验和创新诊疗路径。重点关注：①XR+疾病治疗，用于视力障碍治疗(弱视、斜视、近视、老花等)及神经精神心理领域(自闭症、注意力缺陷、阿尔兹海默症、抑郁、焦虑等)；②XR+临床辅助，用于镇静及止痛(癌痛、产痛、术痛、创伤后应激障碍等场景下替代芬太尼/咪达唑仑等的使用)及外科手术可视化系统(提供解剖结构及术中导航)；③XR+康复训练，用于3D仿真肢体训练、认知功能训练、健身场景&数据化、虚拟教练等；④XR+医学教育培训，用于全景视频教学、手术模拟培训等；⑤XR+医学护理，用于导尿术模拟、乳腺癌及肠癌造口术后护理模拟、围术期褥疮管理、心肺复苏模拟等。

图源：包图网

数字医疗风口已至，从“万亿赛道”到“未来日常”，它将带来的是创新变革、模式变革、路径变革。作为一个“强融合型、强增长型”变革属性的产业，谋求区域生命健康产业特色的各地**，需要因地制宜，谋篇布局“数字医疗健康产业园”，抓住数字医疗的赛道红利。

关于我们

诗迈医药研究院以“推动医药产业，助力医药梦想”为使命，深耕医药产业13年，依托全国最大的生命健康产业人才数据库（ 566 万人）及产业链上下游资源（ 7.47 万家），以诗迈产业链一站式服务平台（Biosmile）为内核，提供引才引智、园区运营、产业链招商、产业规划、定制培训、创业孵化、投资融资等服务。

截至目前，诗迈医药研究院为全国106家产业园与企业引进人才 3 万余人，举办行业交流论坛 120 余次，提供 300 余次科研技术、项目规划、管理培训等服务。在上海、北京、武汉、郑州、南京、泰州、苏州、广州、成都、南昌、青岛、深圳均设有分子公司，在欧、美、印设有精英人才和创新项目引进合作点，构建了特色的生物医药产业生态服务链。

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